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发稿时间:2018-07-13 14:53:03来源:甘肃省教育网 【 字体:

原标题:独角兽来了!港股以最快速度迎来互金独角兽 净利超7亿元 曾获京东、顺为等十逾家资本投资

3月22日国内线上信用卡管理平台51信用卡向港交所提交招股书。

文 | 马巾坷

来源 | 投中网

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港股以最快速度迎来一个互金独角兽公司。3月22日国内线上信用卡管理平台51信用卡向港交所提交招股书。

从提交的招股书可以看出,AG平台开户送83元51信用卡2015年-2017年的营收总额分别为8973万元、5.71亿元、22.69亿元。相对应的净利润为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元,AG平台开户送83元已实现连续两年盈利,AG平台开户送83元且增幅明显。

51信用卡创始人孙海涛为公司控股股东。这家公司在递交上市申请前,AG平台开户送83元受到过10多家风投、产业资本的追捧,AG平台开户送83元其C轮近4亿美元的融资也刷新了行业的单笔融资纪录。

2016年51信用卡C轮融资时,其估值已达60.7亿元人民币,步入独角兽行列,除了创始团队,作为主要股东,银泰集团董事长沈国军、天图资本、新湖系能否成为这场盛宴的大赢家,还要看香港市场给51信用卡这家独角兽公司的PE“打分”。

多轮融资“负债” 曾获京东、顺为等十多家资本投资

还有一组数据值得注意,51信用卡在2015年-2017年的优先股公允价值亏损分别为5.75亿元、7.44亿元、22.61亿元。

优先股公允价值亏损,事实上由A轮、B轮、C轮等投资人进行投资后获得优先股带来的,按国际会计准则特别要求,这些会记录为“负债”而不是公司资本。

而且优先股公允价值会随着公司估值上升而增加,因此“负债”也伴随增加,与公司经营无直接关联,该负债待IPO完成后也将自动转换成普通股,亏损也将消失。从某种意义上,这组数据是51信用卡多轮融资带来的“副”作用。

招股书显示,Wukong Trust.透过Wukong Ltd.及Rising Sun Limited持有公司已发行股本最多。公司创始人孙海涛是Wukong Trust的受益人。因此,孙海涛、Wukong Ltd.及Rising Sun Limited为公司的控股股东。

招股书显示,51信用卡截至上市前,有多轮融资。

天使轮:2012年11月,无锡华映文化产业投资企业(无锡华映)以200万元认缴杭州恩牛6.67%股份、苏州华映文化产业投资企业(苏州华映)出资100万元获得3.33%股权、袁辉以300万元认缴10%股份。

A1轮:2013年6月6日,常熟华映东南投资有限公司(常熟华映)、无锡华映、苏州华映分别向杭州恩牛(为51信用卡运营主体公司)投资400万元,三家分别获得5.56%股权。

A2轮:2013年9月,海纳华(上海)股权投资基金合伙企业(海纳华)以2800万元认购杭州恩牛20%股权,清流(北京)投资咨询有限公司(清流资本)出资700万元获得5%股权,无锡华映、苏州华映分别投资250万元,又各获得1.79%股权。

B轮:GGV、京东、顺为、SIG、,Red Better Limited以约3.8美元/股,认购U51.Com Inc.合计7,039,389股优先股,总计2682万美元。

B1轮:2015年4月,Taichang Investment limited以每股10.2美元价格认购合共4891982股优先股,涉及资金5000万美元。

随后,2016年4月-10月,又有一批机构参与C轮融资。

具体如下图:

天图资本、前海投资、景林投资、洪泰基金、华盖资本、新湖中宝、清流资本等投资人均在这一轮投入,成为51信用卡股东。此轮近4亿美元的融资,也刷新了当时行业单笔融资的纪录。

2017年9月,北京天图以C轮估值对杭州恩牛追加投资权,以金额1.69亿元增持2.7065%股份。公告披露,C轮估值约为60.7亿元。51信用卡也进入独角兽行列。

今年3月,已有三家互金公司通过不同渠道赴港上市。3月5日,消费金融服务公司维信金科拟赴港IPO,根据其招股书草案显示,维信金科连续三年亏损,自2015年至2017年,分别亏损净额为3亿元、5.7亿元和10亿元。同日,港股上市公司永骏国际控股公告称,公司更名为积木控股。此前其于2017年10月从原控股股东AsiaMatrix以2.93亿港元购得73%股份“曲线”上市。

此前香港市场对于互金公司估值不高是一直被病垢的问题,如今香港市场也在积极吸引独角兽,尚不清晰PE低的情况是否会有所改善。

核心收入靠信贷撮合及服务 投资收购再拓金融版图

资料显示,2012年5月,51信用卡推出帮助用户一键智能管理信用卡账单的51信用卡管家APP,杭州恩牛为该APP的运营主体公司。如今,51信用卡旗下已拥有51信用卡管家、51人品、51人品贷、给你花等多款APP,已经成为一家综合的金融科技服务集团。

招股书显示,51信用卡现主营三大业务为个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务。截至2017年12月31日,51信用卡所有应用的注册用户达8100万人,共管理约1.06亿张信用卡,2017年累计促成信用卡还款交易总额为1085亿元。

51信用卡营收分为信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费及其他收入,其中,51信用卡营收最核心来源是信贷撮合及服务费,2017年,该板块业务收入达16.27亿。

第三方数据调研公司奥纬咨询的报告显示,以2015年-2017年的月活跃用户数统计,51信用卡管家已是中国首个且最大的线上信用卡管理平台。

51信用卡通过个人信用管理服务、信用卡科技服务以及线上信贷撮合与投资服务三者结合,最终形成了一个对信用卡用户服务的闭环生态。

这样的闭环给51信用卡带来了较低的用户获取成本,2017年公司的平均单个新用戶获取成本是19.2元。

通过信用卡管理服务积累的有价值用户信用信息,也给公司其他业务带来很大比例的提升,例如,51人品贷,2015年-2017年,分別有100%、89.9%及74.1%的交易,来自51信用卡管家移动端应用。新获得的投资用户中,分別有17.0%、 61.7%及67.8%转化自51信用卡管家应用。

同时用户信用信息的积累,也有助于51信用卡建立自己的风险管理体系和精准营销。招股书还提及,未来公司将加强信用卡科技服务和对信贷撮合业务变现能力,增强技术实力,寻求战略收购、投资及联合机遇。

51信用卡除了是家很有融资能力的公司,在完成系列融资后,其还通过不少投资并购,来补充上下游更多场景、数据和资产。

截至到2017年三季度,51信用卡已发起三期产业基金,已投资入股15家企业。标的集中在资产、数据(风控环境)、信用(个人消费支付、生活服务)三大类。

例如,2016年3月,51信用卡参投了网络借款品牌用钱宝的B轮投资。同年10月,其还联合中科招商投资好多数。2017年2月,51信用卡投资小额信贷平台现金卡。

公司旗下的51RENPIN.COMINC,还持有中彩网通35.04%股份,成为港股中彩网通的控股股东。

此前,51信用卡还完成对持牌机构雅酷时空的全资收购。被收购标的雅酷时空手中持有第三方支付牌照。融资和收购也使得51信用卡互联网金融版图不断扩大。

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